Como Posso Organizar Meus Documentos em Pastas?
Veja como gerenciar seus documentos de forma mais fácil usando pastas
Thiago Obaid
Última atualização há 3 anos
Você pode organizar seus documentos em pastas para facilitar a gestão de seus documentos e separá-los por equipe, tipo de documento ou da forma que desejar.
Para gerenciar suas pastas, use o botão Editar Pastas na listagem de propostas ou contratos.
Você pode adicionar quantas pastas desejar. As pastas ficam disponíveis tanto para Propostas quanto Para Contratos.
Visualizando Documentos de Uma Pasta
Por padrão, o Proposeful exibe os documentos de todas as pastas. Para visualizar documentos apenas em uma pasta, use o filtro de pasta acima da listagem de propostas/contratos.
Criando Pastas Particulares
Você pode criar uma pasta particular para guardar documentos que não deseja que sejam visíveis para os demais membros da equipe em uma assinatura.
Todo convidado pode criar uma pasta particular. As pastas particulares e os documentos dentro delas só podem ser visualizados pelo dono da pasta ou pelo dono da assinatura.
Para criar uma pasta particular, basta selecionar a opção de não compartilhar com os outros membros da equipe ao criar a pasta.
Somente o dono da pasta e o dono da assinatura podem transformar uma pasta que já existe em uma pasta particular.